Este cuento musicalizado muestra la historia de Mangiafuoco, un antiguo titiritero que vive en una residencia para personas mayores. Será ahí donde, a través de sus pensamientos y delirios, evoca la grandeza de su antiguo teatro de marionetas, mientras su asistenta es arrastrada a las fantasías del artista. Agotada de los caprichos del protagonista, esta asume distintos roles dentro de su imaginación, en una obra que juega entre la realidad y la ficción, y trata temas como la vejez, la soledad, la ficción y la importancia de la imaginación.