Cláudio Marques y Marília Hughes. Brasil, 2013. VOSE. 95'.
1984, Salvador, Bahía, Brasil. Tras un nuevo amanecer, todo parece posible. Después de veinte años de dictadura, la población brasileña, con nuevos ideales de libertad impulsados por el proceso político emergente, sale a las calles para exigir elecciones. Caio, un adolescente de pensamiento libre, lucha contra la autoridad en el hogar y la escuela. Ese año será muy especial para él y sus compañeros anarquistas; pero especialmente para él, al conocer a Fernanda, su primer amor. Es, además, un año de transición para los jóvenes: un tiempo de aprendizaje y crecimiento. Pero la vida no siempre es tan buena como parece, y el destino está cargado de sorpresas, tanto para Caio como para el país.