Wolfgang Reitherman. EUA, 1963. VOSE. 79'.
La leyenda de Arturo y su relación con el mago Merlín explicada como un divertido cuento infantil de Disney. La lucha de magia entre Merlín y Madame Mim fue un gran reto para los animadores, que tuvieron que convertir cada personaje en más de una docena de animales diferentes.