Satoshi Kon, Shôgo Furuya. Japón, 2003.VOSE. 93'
La víspera del día de Navidad, Hana, Gin y Miyuki, tres vagabundos que viven en las calles de Tokyo, encuentran en la basura un bebé abandonado. La primera intención es llevarlo a la policía y que los servicios sociales se encarguen del caso, pero la maternal Hana insiste en que son ellos los tres los que tienen que buscar a los padres del bebé.