Sergio Citti. Italia, Francia, Alemania, 1996. VOSC. 130 '.
Tres artistas provenientes de un circo ya disuelto llevan sus espectáculos provocativos por toda Italia, y muchas veces tienen que salir por piernas. Un día el cura de un pueblo les propone interpretar los tres Reyes Magos en un pesebre viviente en el que el niño Jesús es el único que no es de carne y hueso; en ese pueblo no hay niños, porque nadie quiere tener hijos.