Arturo Ripstein. México, 1977. VE. 110 '.
Un travestido que regenta un burdel con su hija se entera de que un camionero brutal y machista con quien una vez se peleó vuelve al pueblo. Basada en una novela célebre de José Donoso y con guión (no acreditado) del escritor argentino Manuel Puig, es un film que revela el aspecto más sórdido de la represión sexual y que marcó el fin de la mejor época del cine mexicano de producción estatal. El filme también estableció un precedente importante en el retrato de la homosexualidad en México. Ganó el premio Ariel al mejor filme y el premio especial del jurado en el festival de San Sebastián.